Software para la oficina familiar moderna

Asora es una plataforma operativa para oficinas familiares que centraliza la agregación de datos, la gestión de portafolios y la elaboración de informes en un entorno seguro. Sustituye hojas de cálculo desconectadas, sistemas aislados y flujos de trabajo manuales, ofreciéndole una fuente única de verdad para todos sus activos, entidades y cuentas.

Puede conectar cuentas bancarias, cuentas de inversión, cuentas de custodia y hacer seguimiento de activos líquidos e ilíquidos, incluyendo capital privado, bienes raíces, inversiones directas, participaciones en empresas emergentes y activos alternativos. Asora permite integraciones con miles de instituciones financieras globales y utiliza Canoe Intelligence para el seguimiento de activos privados.

Sí. Asora admite estructuras multientidad y multigeneracionales, fideicomisos, sociedades, holdings y más. La plataforma le permite modelar la propiedad, vincular entidades, consolidar estructuras y mantener visibilidad en todos los niveles — desde activos individuales hasta portafolios consolidados.

Asora utiliza fuentes de datos seguras, conexiones API e ingestión de archivos provenientes de custodios, bancos e instituciones para importar automáticamente transacciones, valoraciones y estados de cuenta. Esta automatización elimina la entrada manual de datos, reduce errores y garantiza coherencia en todo su portafolio.

Por supuesto. Asora admite activos privados y le permite hacer seguimiento del valor, compromisos, llamados de capital, distribuciones y participaciones. Estos activos se integran en los informes de rendimiento y patrimonio neto, brindándole una visión completa de su riqueza — no solo de los activos líquidos.

Los datos de rendimiento se actualizan diariamente utilizando valoraciones al cierre de jornada para activos líquidos. Para activos privados o gestionados manualmente, las valoraciones pueden actualizarse de forma manual o mediante la carga programada de informes de fondos o custodios, lo que garantiza que su panel e informes estén siempre actualizados.

Sí. Asora automatiza la agregación de datos, la elaboración de informes y los cálculos de rendimiento en todas las cuentas y activos. Con paneles en tiempo real y generación de informes bajo demanda, las familias y oficinas pueden eliminar el uso de hojas de cálculo, reducir errores y tomar decisiones más rápidamente.

Muy seguros. Asora se aloja en una infraestructura en la nube de nivel empresarial, utiliza cifrado de extremo a extremo para los datos en tránsito y en reposo, ofrece autenticación multifactor (MFA) y cuenta con la certificación ISO 27001. También puede optar por un despliegue en nube privada o aplicar controles de acceso avanzados para mayor aislamiento y seguridad.